Desjardins Équipe Leclerc Bilodeau
70, rue Dalhousie, 5e étage, Québec
louis-philippe. [email protected]
david. [email protected]
418 692-3668 | bit.ly/desjardins-leclerc-bilodeau
Cette trajectoire prend racine il y a plus de treize ans, lorsque Louis-Philippe Leclerc fonde l’Équipe Trudeau Leclerc avec Josée Trudeau. À la suite du départ à la retraite de cette dernière, l’arrivée de David Bilodeau en 2021 marque le début d’un nouveau chapitre et donne naissance à l’Équipe Leclerc Bilodeau. Fort de vingt-cinq années d’expérience au sein du réseau Desjardins, M. Leclerc œuvre comme planificateur financier et gestionnaire de patrimoine, tandis que M. Bilodeau agit à titre de gestionnaire de portefeuille.
« En quelques années, nous avons plus que doublé nos actifs et la taille de notre équipe, souligne David Bilodeau. Cette progression nous situe parmi les équipes les plus dynamiques de Valeurs mobilières Desjardins. L’implantation récente de la gestion discrétionnaire nous permet également d’intervenir avec encore plus d’efficacité dans la gestion des portefeuilles. »
Une approche globale et structurée
L’Équipe Leclerc Bilodeau accompagne principalement des entrepreneurs, d’anciens dirigeants d’entreprise et des professionnels du secteur de la santé. Ces clients, dont l’actif investissable dépasse généralement deux millions de dollars, recherchent un accompagnement global et cohérent. Aujourd’hui, près de 250 familles font confiance à l’équipe pour orchestrer l’ensemble de leur stratégie financière.
La démarche dépasse largement la simple gestion de placements. Elle englobe la planification financière et de retraite, l’optimisation fiscale, la planification successorale ainsi que la coordination avec les notaires, fiscalistes et autres professionnels gravitant autour des familles. L’objectif : offrir une vision d’ensemble claire et structurée, permettant de prendre des décisions éclairées à chaque étape de la vie.
« Nous privilégions une approche concertée, où chaque décision s’inscrit dans une logique globale, explique Louis-Philippe Leclerc. Cette cohérence procure une réelle tranquillité d’esprit à nos clients. »
Une philosophie d’investissement fondée sur la conviction
En matière de placements, l’équipe privilégie la détention directe de titres et une gestion de conviction. Plutôt que de multiplier les positions, elle mise sur une sélection rigoureuse d’entreprises de qualité, détenues à long terme.
Cette approche repose sur des critères bien définis : solidité financière, qualité de la gouvernance, avantage concurrentiel durable et capacité à créer de la valeur dans le temps. Le nombre volontairement restreint de titres permet une analyse approfondie et un suivi constant. « Nous croyons qu’un portefeuille solide repose avant tout sur la qualité des entreprises que l’on détient », souligne le gestionnaire de portefeuille.
Des relations qui s’inscrivent dans le temps
Au-delà des chiffres, l’Équipe Leclerc Bilodeau accorde une importance particulière à la relation humaine. Les clients accompagnés ont souvent bâti leur patrimoine sur plusieurs décennies et souhaitent aujourd’hui en assurer la pérennité, tout en profitant pleinement de la vie.
Voyages, projets personnels, temps passé en famille : chaque situation est unique. L’équipe s’attache donc à bâtir des relations durables, fondées sur la disponibilité, l’écoute et la confiance. Plusieurs clients sont d’ailleurs accompagnés depuis la création du cabinet en 2013, témoignant de la solidité de ces liens.
Philanthropie et engagement
La réflexion patrimoniale intègre également une dimension philanthropique de plus en plus présente. Soucieux de donner un sens à leur réussite, plusieurs clients souhaitent structurer leur engagement social. L’équipe les accompagne dans la mise en place de stratégies de dons ou dans la création de fondations familiales, en veillant à conjuguer efficacité, fiscalité et impact durable. « Nos clients veulent comprendre comment leur patrimoine peut contribuer positivement à la société. Nous les aidons à structurer cette démarche de façon cohérente », précise M. Bilodeau.
Louis-Philippe Leclerc, gestionnaire de patrimoine, et David Bilodeau, gestionnaire de patrimoine et de portefeuille
Une équipe solide, soutenue par Desjardins
L’Équipe Leclerc Bilodeau s’appuie sur une structure à taille humaine composée de planificateurs financiers, d’analystes et d’une équipe administrative dédiée. Cette organisation permet d’assurer un suivi rigoureux et une grande disponibilité.
L’appui de Desjardins offre par ailleurs un accès à un vaste écosystème de services, tout en laissant à l’équipe la liberté nécessaire pour proposer des solutions adaptées aux besoins de chaque client. Les valeurs de transparence, de proximité et de confiance qui caractérisent l’institution s’harmonisent naturellement avec la philosophie du cabinet.
Enfin, l’engagement communautaire fait partie intégrante de l’ADN de l’équipe. Louis-Philippe Leclerc agit notamment à titre de président du conseil d’administration du Pignon Bleu, un organisme œuvrant pour la sécurité alimentaire des enfants. Le cabinet soutient également la Fondation des Canadiens pour l’enfance, contribuant ainsi à des initiatives favorisant la santé et le bien-être des jeunes.
